摘要：2016/17年度全球大豆主产国相继实现大丰收，产量达到创纪录的3.5亿t，国际市场大豆价格低位震荡，消费需求受低价刺激大幅增长，全球大豆贸易量达到1.4亿t，“大供给、大需求”格局进一步确定。中国大豆播种面积在农业种植结构调整下继续增加，但仍远不能满足国内蛋白需求，进口量达到创纪录的9349万t，较上年增加1026万t。2017/18年度国内生猪存栏将继续恢复，禽类养殖也呈现恢复性增长，饲料蛋白需求继续增加。但国内杂粕产量增加，限制豆粕消费需求，预计2017/18年度中国大豆进口量为9600万t，同比增长2.7%，增幅明显放缓。
关键词：大豆，豆粕，供需，消费，贸易，价格，展望
1 2016/17年度国际大豆市场
1.1 全球大豆呈现“大供给、大需求”格局
一是全球大豆产量波动中增长，呈现“大供给”格局，大豆价格上涨空间受限。美国农业部(USDA)数据显示，2016/17年度全球大豆产量达到创纪录的35125万t，较上年度增加3755万t，增幅为11.97%，以美国、巴西和阿根廷为代表的主产国大豆种植面积的增长以及单产水平的提高是大豆产量持续增长的主要原因(图1)。2016/17年度，从大豆种植面积来看，美国和巴西分别为3308万hm2和3330万hm2，均为历史最高水平，阿根廷同比小幅下降；从大豆平均单产看，美国、巴西和阿根廷分别为3.49t/hm2、3.37t/hm2和3.15t/hm2，同比分别增长8.14%、16.15%和8.30%；从大豆产量看，由于单产大幅提升，美国和巴西分别达到了创纪录的11692万t和11410万t，同比分别增加1006万t、1760万t，阿根廷也达到历史次高水平的5780万t，同比增加100万t。2016/17年度全球大豆产量明显增加，大豆供应充足压制大豆价格上涨空间，大豆价格整体波动幅度收窄，CBOT大豆最高价格出现在2017年1月18日，仅为1080美分/蒲式耳，远低于2016年6月10日1208.5美分/蒲式耳的高点[1]。
图1 2000/01-2017/18年度全球大豆产量和消费量
Fig.1 Production and consumption of global soybean, 2000/01-2017/18
数据来源：USDA
注：2017/18年度为预计值
二是随着蛋白需求的刚性增长，全球大豆消费量稳步提高，呈现“大需求”格局。2016/17年度全球大豆消费量为33028万t，增幅为5.07%，低于产量增幅2 097万t，使得全球大豆库存消费比由2015/16年度的24.73%升至28.72%(图1)。
1.2 全球大豆贸易量继续增加
一是大豆国际贸易自由化程度较高，贸易量连年增加[2]。据USDA数据，2016/17年度全球大豆进口量和出口量分别为14361万t和14746万t，分别占全球大豆总产量的40.89%和41.98%，较2000/01年度分别增长了170.51%和174.03%(图2)。
图2 2000/01-2017/18年度全球大豆进口量和出口量
Fig.2 Import and export volumes of global soybean, 2000/01-2017/18
数据来源：USDA
注：2017/18年度为预计值
二是随着南美大豆产量的不断增加，全球大豆出口市场格局发生改变，2012/13年度巴西超越美国，成为全球第一大大豆出口国，扭转了此前美国一家独大的局面。2000/01-2016/17年度，美国大豆出口量从2710万t增至5916万t，总量持续增长；巴西大豆出口量由1547万t增至6314万t，增长了3倍多；由于阿根廷本国的大豆加工用量较大，出口主要以豆粕、豆油为主，因此阿根廷大豆出口量相对保持稳定，由730万t略降至690万t。
三是中国大豆进口量继续增加，欧盟、墨西哥和日本则保持稳定。世界大豆的进口国(地区)主要有中国、欧盟、墨西哥和日本，目前，上述四国(地区)的大豆进口量占全球大豆进口总量的80%左右，其中，中国占比高达60%以上，并且全球大的贸易增长几乎全部来自中国。相对而言，欧盟、墨西哥和日本的大豆进口量比较稳定，21世纪以来基本上分别维持在1200万～1800万t、400万t左右、200万～400万t。国家粮油信息中心监测显示，2016/17年度中国大豆进口量为9349万t，再创历史新高。据USDA数据，2016/17年度，欧盟大豆进口量为1320万t，墨西哥为420万t，日本为320万t。
2 2016/17年度国内大豆市场
2.1 大豆产量同比增加
2.1.1 国内大豆连续第2年增产
受益于农业供给侧结构性改革政策的持续推动，在继续调减玉米播种面积的情况下，2017年我国大豆播种面积连续第2年增加。2016年，国家调整了玉米收储政策，改为种植者补贴，玉米价格开始市场化，并大幅下跌，种植收益下滑。调查显示，2016年黑龙江地区租地种植玉米亏损达1600元/hm2，而大豆种植收益为1800元/hm2。而比较收益的改善和政策的引导使得2017年我国大豆播种面积继续增加。国家粮油信息中心预计，2017年我国大豆播种面积为790万hm2，同比增长9.7%。其中，黑龙江为330万hm2，同比增长15.8%；安徽为87万hm2，同比增长3.6%；内蒙古为65万hm2，同比增长12.1%；河南为43万hm2，同比增长7.5%。此外，由于大豆生长期天气状况良好，2017年大豆单产好于上年，估计平均为1.823t/hm2，高于上年的1.806t/hm2，为2011年以来最高。综合大豆种植面积和单产情况，估计2017年我国大豆总产量为1440万t，较上年增加140万t，同比增长10.8%(图3)。其中，黑龙江省大豆产量最高，为590万t，同比增长16.8%，占全国的41%；其次是安徽、内蒙古、河南，产量分别为132万t、110万t、54万t，分别较上年增长4.3%、8.2%和16.6%。
图3 1999年以来中国大豆生产情况
Fig.3 Production of China's soybean since 1999
数据来源：国家统计局
2.1.2 临时储备大豆出库增加供给
当前国内大豆临时储备库存依然较高，去库存依然是粮食行业改革的重要工作。2017年国家将部分临时存储大豆转为一次性储备，并由中储粮总公司负责轮换出库。从2017年4月开始，中储粮在东北地区以3 500元/t的价格轮换销售2011年产大豆，截至8月共销售120万t，有效地增加了市场供给，弥补了年度供需缺口，稳定了市场预期；9月虽也有正常的储备轮换出库，但实际成交量不大。
2017年9月29日，国家粮油交易中心计划竞价销售临储大豆30万t，实际成交21.5万t，成交率为71.81%，其中2010年和2012年产临时储备大豆几乎全部成交，2013年产大豆由于拍卖底价(3700元/t)较高，没有成交。本次拍卖的大豆尽管质量偏差，但有价格优势，油脂加工企业参与积极，主要流向油厂压榨；10月计划进行3次大豆拍卖，继续拍卖第1次拍卖剩余的8.5万t临储大豆，2010年、2012年产大豆拍完后，2013年产大豆因价格高而无法成交。
2.2 养殖规模扩大带动饲料需求增长
2.2.1 国内饲料产量持续增加
饲料工业是联结种养的重要产业，为现代养殖业提供物质支撑，为农作物及其生产加工副产物提供转化增值渠道，与动物产品安全稳定供应息息相关。我国饲料工业经过30多年的快速发展已经形成门类比较齐全、功能比较完备的产业体系，成为国民经济中的重要基础产业。2015年10月农业部发布《全国饲料工业“十三五”发展规划》，提出“饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强”的总体目标；将全国划分为加快发展区、稳定发展区、适度发展区，并且明确，重点在东北、西南发展养殖业，增加饲料产业规模。农业部数据显示,外链推广，2016年全国商品饲料总产量为20918万t，同比增长4.5%(图4)。其中，配合饲料产量18395万t，同比增长5.7%；浓缩饲料产量1832万t，同比下降6.5%；添加剂预混合饲料产量691万t，同比增长5.8%。据不完全统计，2017年上半年国内各类企业投资生猪养殖产业650亿元，预计新增生猪产能4500万头，新希望、大北农、禾丰等国内知名企业纷纷扩张产能，特别是东北地区增幅最大。受国内养殖利润较好、养殖规模预期扩大的影响，2017年饲料产量估计持续增加，将达到2.15亿t，同比增长2.9%(图4)。
图4 1991年以来中国饲料产量
Fig.4 Output of feed in China since 1991
数据来源：农业部
注：2017年为估计值
作者： 国家粮油信息中心 王辽卫 郑祖庭
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